بازارهای ارز دیجیتال پس از گزارش بایننس مبنی بر وقوع یک نقض امنیتی بزرگ که برآورد می‌شود ۶.۳ میلیارد دلار خسارت به همراه داشته باشد، روند نزولی خود را ادامه دادند. قیمت BNB بیش از ۸ درصد کاهش یافت، در حالی که بیت کوین به نزدیکی ۷۷ هزار دلار رسید و اتریوم به زیر ۲۳۰۰ دلار سقوط کرد. بیش از ۱.۵ میلیارد دلار از موقعیت‌های اهرمی لیکوئید شدند زیرا اعتماد سرمایه‌گذاران تضعیف شد. بایننس متعهد شده است ضرر مشتریان را جبران کند و تایید کرده است که حدود ۳ میلیارد دلار از دارایی‌های متاثر از این حادثه مسدود شده‌اند.
**نشت امنیتی بایننس و انحلال یک میلیارد و نیم دلاری در بازار کریپتو**
افت بازار همزمان با گزارش‌هایی مبنی بر وقوع نقض امنیتی در بایننس که حدود ۶.۳ میلیارد دلار ارز دیجیتال را تحت تاثیر قرار داده بود، رخ داد. این حادثه باعث انحلال (لیکوئید شدن) قابل توجهی در بازارهای مشتقه شد، زیرا معامله‌گران اهرمی در تلاش برای حفظ موقعیت‌های خود در طول افت ناگهانی قیمت بودند.
بر اساس آخرین گزارش‌ها، مجموع انحلال‌های ارز دیجیتال در ۲۴ ساعت به حدود ۱.۵۵ میلیارد دلار رسید. موقعیت‌های لانگ حدود ۱.۳۴ میلیارد دلار از این رقم را به خود اختصاص دادند که نشان می‌دهد معامله‌گران صعودی بیشتر ضررها را متحمل شده‌اند. بزرگترین سفارش انحلال انفرادی شناسایی شده در این دوره، مربوط به موقعیت BTCUSDT در بایننس به ارزش تقریبی ۱۱.۰۹ میلیون دلار بود.
**تاثیر روانی بر شاخص ترس و طمع**
واکنش بازار همچنین باعث شد شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال به ۳۰ سقوط کند که پایین‌ترین میزان از ۱۴ اوت بود و نشان‌دهنده احتیاط فزاینده در میان سرمایه‌گذاران است. کاهش قیمت بیت کوین به زیر ۷۷ هزار دلار نگرانی‌ها را در مورد احتمال فروش اجباری بیشتر و تسریع اصلاح گسترده‌تر بازار افزایش داد.
**افت قیمت رمزارزهای اصلی و توکن‌های دیفای**
بیت کوین، اتریوم و توکن بومی بایننس، BNB، همگی شاهد افت قابل توجهی بودند. معامله‌گران در میان عدم قطعیت پیرامون حادثه امنیتی صرافی، در حال کاهش مواضع خود بودند. طبق داده‌های CoinGecko که اوایل روز جمعه گزارش شد، BNB طی ۲۴ ساعت حدود ۸.۲ درصد کاهش یافت و به حدود ۶۹۳ دلار رسید. بیت کوین با ۴.۸ درصد کاهش به حدود ۷۷,۱۳۱ دلار و اتریوم با ۵.۷ درصد افت به نزدیکی ۲,۲۱۷ دلار معامله شدند. این فروش همچنین به توکن‌های امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) نیز سرایت کرد. AAVE با ۱۱.۳ درصد افت به ۱۱۸.۵۴ دلار و UNI یونی‌سواپ با ۱۰.۴ درصد کاهش به ۶.۴۸ دلار رسیدند.
**تعهد بایننس برای پوشش دادن تمام ضررهای مشتریان**
با وجود گستردگی حادثه، بایننس تلاش کرد با وعده جذب تمام ضررهای ناشی از این نقض امنیتی، به مشتریان خود اطمینان دهد.
ی هی، مدیرعامل مشترک، تایید کرد که صرافی هزینه‌های کاربران آسیب‌دیده را پوشش خواهد داد، در حالی که این شرکت گزارش داد حدود ۳ میلیارد دلار از دارایی‌های مرتبط با این حادثه مسدود شده‌اند.
این صرافی همچنین به طور موقت واریز و برداشت را در حین انجام بررسی‌های امنیتی و هماهنگی با شرکت‌های تحلیل بلاک‌چین، نهادهای اجرای قانون و صادرکنندگان ارز دیجیتال، به حالت تعلیق درآورد.
تحقیقات اولیه بایننس به لپ‌تاپ یکی از مهندسان DevOps اشاره دارد که احتمالاً به مهاجم اجازه دسترسی به زیرساخت‌های داخلی و ارسال تراکنش‌های برداشت غیرمجاز را داده است. پیش از این، Bitcoinist به هک بایننس و برآورد ۶.۳ میلیارد دلاری دارایی‌های تحت تاثیر پرداخته بود.
**پروتکل Aave محدودیت‌های اضطراری اعمال کرد**
پیامدها فراتر از صرافی‌های متمرکز گسترش یافت و پروتکل وام‌دهی غیرمتمرکز Aave نیز اقدامات احتیاطی را معرفی کرد.
Aave در پی نگرانی‌ها در مورد فعالیت‌های مرتبط با مهاجم بایننس، به طور موقت واریز و وام‌گیری جدید را در بازارهای V3 و V4 که توسط جامعه اداره می‌شود، مسدود کرد.
این پروتکل روشن کرد که قراردادهای هوشمند آن به خطر نیفتاده‌اند. کاربران همچنان می‌توانستند وجوه موجود خود را برداشت کرده و وام‌های معوقه را بازپرداخت کنند.
در همین حال، بایننس از سوی سایر فعالان صنعت از جمله برایان آرمسترانگ، مدیرعامل Coinbase، که گفت این صرافی در تلاش برای مسدود کردن انتقال‌های مربوط به کیف پول‌های به خطر افتاده است، حمایت دریافت کرد.
این واکنش نشان می‌دهد که چگونه حوادث امنیتی مرتبط با صرافی‌های بزرگ به سرعت می‌توانند ریسک‌هایی را در پلتفرم‌های ارز دیجیتال متصل به هم ایجاد کنند.
**احیای بازار ارز دیجیتال به بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران بستگی دارد**
اگرچه تعهد بایننس برای پوشش ضررهای مشتریان به رفع نگرانی‌های فوری در مورد وجوه کاربران کمک کرد، عدم قطعیت پیرامون این نقض همچنان بر احساسات بازار تاثیر گذاشت.
برخی تحلیلگران استدلال کردند که واکنش بازار با توجه به اندازه برآورد شده سرقت و حجم قابل توجه دارایی‌های تحت نگهداری صرافی، نسبتاً محدود باقی مانده است. دیگران هشدار دادند که اعتماد به بازگرداندن عملیات عادی توسط بایننس و ارائه شفافیت بیشتر در مورد این حادثه بستگی دارد.
برای بیت کوین و بازار گسترده‌تر ارز دیجیتال، تمرکز فوری بر این است که آیا فشار فروش ادامه خواهد یافت زیرا بازرسان دارایی‌های باقی‌مانده سرقت شده را ردیابی می‌کنند.
این حادثه همچنین سوالات مربوط به امنیت صرافی‌های متمرکز و خطرات مرتبط با نگهداری مقادیر زیاد ارز دیجیتال در پلتفرم‌های معاملاتی را مجدداً مطرح می‌کند.
تا زمانی که جزئیات بیشتری منتشر شود، نوسانات و اتخاذ مواضع محتاطانه احتمالاً عوامل مهمی در تعیین حرکت بعدی بازار باقی خواهند ماند.
