مدیریت سرمایه نئوورک لایف، واحد مدیریت دارایی به ارزش ۸۰۷ میلیارد دلار شرکت بیمه نئوورک لایف، اولین صندوق توکنشده خود را با همکاری پلتفرم سیتریفیوژ راهاندازی میکند. این طرح، استراتژی اوراق قرضه شرکتی با درآمد بالا در آمریکا را به صورت روی زنجیره ارائه میدهد، جایی که اشتراکگذاری و بازخرید سهام با استفاده از استیبلکوین USDC انجام میشود. این حرکت، توکنسازی را فراتر از اوراق خزانه و اعتبارات خصوصی برده و وارد محصولات با درآمد ثابت با سود بالاتر میکند.
مدیریت سرمایه نئوورک لایف (NYLIM) با همکاری سیتریفیوژ، قصد دارد نسخهای مبتنی بر بلاکچین از استراتژی اوراق قرضه شرکتی با درآمد بالا آمریکا راهاندازی کند. این صندوق، با نام NYLIM Anemoy U.S. High Yield Corporate Bond Segregated Portfolio (HYB)، اولین محصول سرمایهگذاری توکنشده این شرکت است.
مدیران این شرکت اعلام کردند: «توکنسازی تحولی جذاب در نحوه دسترسی، مدیریت و توزیع راهحلهای سرمایهگذاری است.» سرمایهگذاران واجد شرایط قادر خواهند بود با استفاده از USDC، سهام را خریداری و بازخرید کنند، در حالی که نئوورک لایف همچنان مدیریت سبد دارایی و استراتژی سرمایهگذاری را بر عهده دارد.
این حرکت، یک شرکت بزرگ دیگر در لیست مدیران داراییهای معتبر را به تلاشهای توکنسازی سمت وال استریت اضافه میکند. شرکتهایی مانند بلکراک، فرانکلین تملتون، آپولو و جانوس هندرسون نیز نسخههای روی زنجیرهای صندوقهای سنتی را پذیرفتهاند و معتقدند فناوری میتواند نحوه صدور، انتقال و تسویه داراییها را مدرن کند. حامیان این فناوری معتقدند که میتواند زمان تسویهحساب را کوتاهتر کند، کارایی عملیاتی را افزایش دهد و انتقال داراییها در برنامههای مالی مبتنی بر بلاکچین را آسانتر سازد.
برای سیتریفیوژ، این همکاری به معنی اضافه کردن مدیریت دارایی بزرگ دیگر به پلتفرم خود است. این شرکت، پیشتر صندوقهای آپولو و جانوس هندرسون را توکنسازی کرده است و این داراییها هر روز بیشتر در پروتکلهای مالی غیرمتمرکز مانند آو، مورفو ادغام میشوند. این شرکت همچنین شریک توکنسازی مورد ترجیح کوینبیس است که سرمایهگذاری استراتژیک در این شرکت انجام داده است.
بازار داراییهای واقعی توکنشده، بیش از ۳۰ میلیارد دلار بدون در نظر گرفتن استیبلکوینها گسترش یافته است، بر اساس rwa.xyz. سیتی پیشبینی میکند داراییهای توکنشده تا سال ۲۰۳۰ به ۵.۵ تریلیون دلار برسد، در حالی که استاندارد چارترتد برآورد میکند این بازار تا سال ۲۰۲۸ به ۲ تریلیون دلار برسد و افزایش پذیرش مالی بر پایه بلاکچین ادامه یابد.
در حالی که تلاشهای اولیه نهادی روی صندوقهای توکنشده خزانهداری آمریکا متمرکز بود، شرکتها به طور فزایندهای وارد کلاسهای دارایی دیگر مانند اعتبارات خصوصی، سهام و اوراق قرضه شرکتی میشوند.
